Ein Angebot erstellen

Ein Angebot erstellen

Erstellt ein neues Angebot für einen Mandanten.

Rolle: Administrator

Voraussetzungen

• Administrator-Zugang
• Vorhandener Mandant

Schritt-für-Schritt

1. Melden Sie sich als Administrator an.
2. Öffnen Sie den Bereich “Angebote”.
3. Klicken Sie auf “Neues Angebot”.
4. Wählen Sie den Mandanten aus.
5. Erfassen Sie die Angebotsdaten.
6. Speichern Sie — das Angebot wird im Entwurf angelegt.

Hinweise

• Ein Angebot kann erst versendet werden, wenn es vollständig erfasst ist.