Einen Mandanten archivieren
Einen Mandanten archivieren
Abschnitt betitelt „Einen Mandanten archivieren“Setzt einen Mandanten auf den Status “Archiviert” — unabhängig vom automatischen Workflow.
Rolle: Administrator
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“- Administrator-Zugang
Schritt-für-Schritt
Abschnitt betitelt „Schritt-für-Schritt“- Melden Sie sich als Administrator an.
- Öffnen Sie die Mandanten-Detailansicht.
- Wählen Sie “Mandant archivieren”.
- Bestätigen Sie die Aktion — der Mandant wird archiviert.
Hinweise
Abschnitt betitelt „Hinweise“- Archivierte Mandanten bleiben lesbar, sind aber nicht mehr aktiv.