Rolle: Administrator
Rolle: Administrator
Abschnitt betitelt „Rolle: Administrator“Als Administrator (flowgeist-Staff) verwalten Sie die Plattform, alle Mandanten, Angebote, Verträge, Rechnungen und Zahlungen. Sie haben Zugriff auf das gesamte Audit-Protokoll und die Systemsteuerung.
Verfügbare Funktionen
Abschnitt betitelt „Verfügbare Funktionen“Alerting
Abschnitt betitelt „Alerting“- Den System-Statusbericht abfragen — Zeigt einen zusammengefassten Live-Bericht über Datenbank, Schnittstellen und Server-Infrastruktur.
- System-Warnungen durchsuchen — Zeigt alle gespeicherten System-Warnungen mit Filter- und Statistikfunktionen an.
- Eine System-Warnung quittieren — Markiert eine System-Warnung als gesehen und quittiert sie.
Audit-Protokoll
Abschnitt betitelt „Audit-Protokoll“- Das Audit-Protokoll durchsuchen — Zeigt alle nachvollziehbaren Änderungen und Aktionen im System an.
- Einen Audit-Eintrag ansehen — Öffnet die Detailansicht eines Audit-Eintrags.
Kündigungs-Feedback
Abschnitt betitelt „Kündigungs-Feedback“- Kündigungs-Feedback durchsuchen — Zeigt alle eingegangenen Kündigungs-Feedbacks an.
- Ein Kündigungs-Feedback ansehen — Öffnet die Detailansicht eines Kündigungs-Feedbacks.
Verträge
Abschnitt betitelt „Verträge“- Einen Vertrag erstellen — Erstellt einen neuen Vertrag für einen Mandanten.
- Verträge durchsuchen — Zeigt alle Verträge an und erlaubt das Filtern nach Mandant oder Status.
- Einen Vertrag ansehen — Öffnet die Detailansicht eines Vertrags.
- Einen Vertrag versenden — Versendet einen Vertrag per E-Mail mit persönlichem Link zur Annahme.
- Einen Vertrag intern annehmen — Nimmt einen Vertrag direkt im Admin-Bereich an.
- Einen Vertrag intern ablehnen — Lehnt einen Vertrag direkt im Admin-Bereich ab.
E-Mail-Ereignisse
Abschnitt betitelt „E-Mail-Ereignisse“- E-Mail-Ereignisse durchsuchen — Zeigt alle E-Mail-Ereignisse (z. B. versendet, geöffnet, zugestellt) an.
E-Mail-Status
Abschnitt betitelt „E-Mail-Status“- Den E-Mail-Status eines Mandanten abfragen — Zeigt den Zustellungsstatus der E-Mails eines Mandanten an.
Feedback
Abschnitt betitelt „Feedback“- Feedback durchsuchen — Zeigt alle eingegangenen Feedbacks an.
- Ein Feedback ansehen — Öffnet die Detailansicht eines Feedbacks.
Server-Status
Abschnitt betitelt „Server-Status“- Den Server-Status abfragen — Zeigt den aktuellen Status der Server-Infrastruktur an.
Rechnungen
Abschnitt betitelt „Rechnungen“- Eine Rechnung erstellen — Erstellt eine neue Rechnung für einen Mandanten.
- Rechnungen durchsuchen — Zeigt alle Rechnungen an und erlaubt das Filtern nach Mandant oder Status.
- Eine Rechnung ansehen — Öffnet die Detailansicht einer Rechnung.
- Überfällige Rechnungen markieren — Kennzeichnet alle fälligen, unbezahlten Rechnungen automatisch als überfällig.
- Eine Rechnung versenden — Versendet eine Rechnung per E-Mail an den Mandanten.
- Eine Rechnung als bezahlt markieren — Markiert eine Rechnung manuell als bezahlt und verknüpft optional eine Zahlung.
- Eine Rechnung mit einer Zahlung verknüpfen — Verknüpft eine bestehende Zahlung mit einer Rechnung.
- Eine Rechnung stornieren — Storniert eine Rechnung.
Rechtliche Dokumente
Abschnitt betitelt „Rechtliche Dokumente“- Rechtliche Dokumente durchsuchen — Zeigt alle hinterlegten rechtlichen Dokumente (z. B. AGB, Datenschutz) an.
- Eine bestimmte Dokument-Version ansehen — Öffnet eine konkrete Version eines rechtlichen Dokuments.
Angebote
Abschnitt betitelt „Angebote“- Ein Angebot erstellen — Erstellt ein neues Angebot für einen Mandanten.
- Angebote durchsuchen — Zeigt alle Angebote an und erlaubt das Filtern nach Mandant oder Status.
- Ein Angebot ansehen — Öffnet die Detailansicht eines Angebots.
- Ein Angebot versenden — Versendet ein Angebot per E-Mail an den Mandanten — mit einem persönlichen Link zur Annahme.
- Ein Angebot intern annehmen — Nimmt ein Angebot direkt im Admin-Bereich an (ohne Mandanten-Link).
- Ein Angebot intern ablehnen — Lehnt ein Angebot direkt im Admin-Bereich ab.
Zahlungen
Abschnitt betitelt „Zahlungen“- Eine Zahlung anlegen — Legt eine neue Zahlung für einen Mandanten an.
- Zahlungen durchsuchen — Zeigt alle Zahlungen an und erlaubt das Filtern nach Mandant oder Status.
- Eine Zahlung ansehen — Öffnet die Detailansicht einer Zahlung.
- Ein Lastschriftmandat erstellen — Erstellt ein Lastschriftmandat für eine Zahlung.
- Eine Zahlung belasten (einziehen) — Löst die Belastung (den Einzug) einer angelegten Zahlung aus.
- Eine Zahlung stornieren — Storniert eine angelegte Zahlung.
- Eine Zahlung erstatten — Veranlasst die Erstattung einer Zahlung.
Mandanten
Abschnitt betitelt „Mandanten“- Einen neuen Mandanten anlegen — Legt einen neuen Kunden-Mandanten für ein Produkt an, z. B. um eine Testphase zu starten.
- Mandanten durchsuchen und filtern — Zeigt alle Mandanten an und erlaubt das Filtern nach Produkt, Status oder Suchbegriff.
- Mehrere Mandanten gleichzeitig archivieren — Archiviert mehrere Mandanten in einem Schritt — mit Toleranz gegenüber einzelnen Fehlern.
- Ausnahme für mehrere Mandanten setzen — Setzt eine zeitlich befristete Ausnahme für mehrere Mandanten gleichzeitig.
- Testphase für mehrere Mandanten verlängern — Verlängert die Testphase mehrerer Mandanten um eine angegebene Anzahl Tage.
- Lexware-Abgleich für mehrere Mandanten starten — Startet den Abgleich mit Lexware für mehrere Mandanten gleichzeitig.
- Einen Mandanten archivieren — Setzt einen Mandanten auf den Status “Archiviert” — unabhängig vom automatischen Workflow.
- Eine Ausnahme (Override) für einen Mandanten setzen — Setzt eine zeitlich befristete Ausnahme, mit der automatische Prozesse für den Mandanten pausiert werden.
- Eine Ausnahme (Override) entfernen — Entfernt eine gesetzte Ausnahme, sodass automatische Prozesse wieder normal laufen.
- Einen Mandanten endgültig löschen — Entfernt einen Mandanten unwiderruflich. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Testphasen
Abschnitt betitelt „Testphasen“- Die Testphasen-Verarbeitung starten — Startet die Verarbeitung aller aktiven Testphasen manuell.